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Le prix des actions devrait se situer entre 35 et 39 dollars l'unité
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La start-up spatiale prévoit de vendre 16,2 millions d'actions dans le cadre de son introduction en bourse
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Les analystes estiment que l'industrie spatiale américaine est prête pour la croissance
(Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 5 et 8, et d'une présentation de l'entreprise au paragraphe 12) par Manya Saini
La startup de technologie spatiale Firefly Aerospace, soutenue par Northrop Grumman, vise une valorisation d'environ 5,5 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux Etats-Unis, alors que l'appétit des investisseurs pour les secteurs à forte croissance montre des signes de rebond durable.
Le fabricant d'engins spatiaux et de véhicules de lancement basé à Cedar Park, au Texas, vise à vendre 16,2 millions d'actions, dont le prix se situe entre 35 et 39 dollars l'unité, pour lever jusqu'à 631,8 millions de dollars, comme l'indique un document déposé lundi.
Ce lancement intervient alors que le marché américain des introductions en bourse montre des signes de reprise régulière en 2025, après un effondrement de près de trois ans, la détente des taux d'intérêt, l'amélioration des conditions du marché et un grand nombre d'entreprises à forte croissance ravivant l'intérêt des investisseurs.
Plusieurs inscriptions notables, dont la néo-banque Chime
CHYM.O et l'émetteur de stablecoins Circle CRCL.N , ont ravivé l'optimisme ces dernières semaines, et d'autres entreprises se préparent à tâter le terrain au cours du second semestre de l'année.
"Bien qu'elle ne bénéficie pas de l'engouement actuel pour les crypto-monnaies et l'IA, Firefly promet encore de la croissance, représente une exposition diversifiée pour le portefeuille et joue sur un thème d'investissement dans la défense qui a été chaud à la fois sur le marché des introduction en bourse et sur les actions en général", a déclaré Samuel Kerr, responsable des marchés de capitaux d'actions chez Mergermarket.
LA COURSE À L'ESPACE
Plusieurs milliardaires et entreprises privées alimentent une nouvelle course à l'espace aux États-Unis, en injectant de l'argent dans des fusées, des satellites et des missions lunaires, notamment SpaceX d'Elon Musk et Blue Origin de Jeff Bezos.
La Nasa s'appuyant de plus en plus sur des partenariats commerciaux et les dépenses de défense augmentant, l'industrie spatiale devient rapidement une arène aux enjeux élevés pour la domination technologique, la sécurité nationale et les opportunités économiques.
L'introduction en bourse de Firefly Aerospace s'inscrit dans le cadre de deux grands thèmes d'investissement: la commercialisation de l'exploration spatiale et le rôle croissant de l'espace dans la défense mondiale, a déclaré M. Kerr.
Les startups spatiales ont continué à attirer les investisseurs au cours de la période avril-juin, qui a été le deuxième trimestre le plus important jamais enregistré pour le financement, selon un rapport de l'industrie publié au début de ce mois.
Firefly Aerospace a réussi sa première tentative d'atterrissage sur la lune en mars avec son vaisseau spatial Blue Ghost sans équipage. L'entreprise prévoit que l'atterrisseur Blue Ghost effectuera des missions annuelles sur la lune.
L'entreprise a été évaluée à plus de 2 milliards de dollars lors d'un tour de table en novembre 2024, alors qu'elle avait levé 175 millions de dollars.
Au début de l'année, l'entreprise de défense américaine Northrop Grumman a également investi 50 millions de dollars dans la startup .
Firefly Aerospace a également collaboré avec les géants de l'industrie Lockheed Martin LMT.N et L3Harris LHX.N .
La société sera cotée au Nasdaq sous le symbole "FLY" après la clôture de l'introduction en bourse.
Goldman Sachs, J.P. Morgan, Jefferies et Wells Fargo Securities sont les principaux preneurs fermes.
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